Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc và những người lính Ý trẻ tuổi đang tìm đường trở về San Giovanni Rotondo, một vùng đất nghèo đói, có truyền thống bạo lực và phục tùng sự cai trị sắt đá của nhà thờ và những chủ đất giàu có của nó. Các gia đình tuyệt vọng, những người đàn ông tan vỡ, mặc dù chiến thắng. Padre Pio cũng đến, tại một tu viện Capuchin xa xôi, để bắt đầu sứ vụ của mình, gợi lên một hào quang của sự lôi cuốn, thánh thiện và những hình ảnh sử thi về Chúa Giêsu, Mẹ Maria và chính Ác quỷ. Đêm trước cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở Ý tạo tiền đề cho một vụ thảm sát mang tính ẩn dụ: một sự kiện tận thế làm thay đổi tiến trình lịch sử.