Bộ phim lấy bối cảnh những phiên tòa cùng những nỗi đau khổ dằn vặt của tay luật sư suy đồi Jimmy McGill, nhiều năm trước khi hắn thành lập văn phòng luật tại Albuquerque, New Mexico dưới danh phận Saul Goodman.