[halim_report]
Sáu năm trước, trong một vụ đấu súng nổ ra giữa trung tâm Seoul giữa các Điệp viên Bắc Triều Tiên và Đặc vụ NIS của Hàn Quốc. Hậu quả là Đặc vụ Han Kyu (Song Kang Ho) bị đuổi việc và Điệp viên Bắc Triều Tiên Song Ji Won (Kang Dong Won) bị tổ chức cho là kẻ phản bội và bỏ rơi lại Hàn Quốc. Sau đó, Han Gyu kiếm sống bằng việc điều hành một dịch vụ thám tử tư hạng ba trong khi Ji Won trải qua cuộc sống ngoài vòng pháp luật, luôn cố gắng liên lạc với tổ chức của mình. Sáu năm trôi qua và họ tình cờ gặp nhau tại một sự kiện định mệnh. Cả hai vờ hợp tác kinh doanh nhưng thực chất là để điều tra đối phương. Tuy nhiên, sau một thời gian dò xét lẫn nhau, họ nhận ra giữa họ có nhiều điểm chung. Cùng lúc đó, tổ chức đã liên lạc với Ji Won để giao nhiệm vụ cuối cùng cho anh và bộ đôi đứng trước một tình thế khó xử.